Le magazine en ligne de la Gestion Privée Caisse d’Epargne pour vous guider dans vos projets patrimoniaux.
Fixez, par exemple, un rendez-vous trimestriel dans un cadre agréable (apéro, café, dîner). À l’ordre du jour : budget du foyer, revenus, objectifs, projets (vacances, achat, retraite). Décidez ensemble, notez les actions et les responsabilités de chacun. Ajoutez vos numéros clés : notaire, banquier, assureur, avocat. En cas de blocage, faites intervenir un professionnel pour apaiser et clarifier la discussion.
