famille Archives

16 juin 2025

Anticiper sa transmission sans se priver, c’est possible !

Le replay du webinaire.

7 mai 2025

Exonération de droits de donation : nouvel abattement pour l’achat ou la rénovation de la résidence principale

Une donation est un acte par lequel vous (donateur) transférez la propriété d’un bien à la personne (donataire) de votre choix. La loi de finances pour 2025 vous...

5 mai 2025

Assurance vie : pourquoi démembrer la clause bénéficiaire ?

L’assurance vie est un outil de transmission de patrimoine. Et pour cause ! La transmission ne prend effet qu’à votre décès, vous laissant toute liberté...

4 mai 2025

Quand et comment préparer ma succession ?

Arrivé à un certain âge, il est normal que se pose la question de la succession. Mais quand et comment s’y prendre pour commencer à donner à ses proches tout...

3 mai 2025

À quelles clauses dois-je porter attention lors d’une donation ?

Une donation est un acte par lequel vous (donateur) transférez la propriété d’un bien à la personne (donataire) de votre choix. Pour qu’une donation...

10 mars 2025

Prévoyance : la bonne stratégie pour protéger vos enfants

Selon que vous disposez ou non d’un patrimoine déjà constitué, différentes stratégies peuvent être mises en œuvre pour protéger vos enfants...

10 mars 2025

Comment s’organise votre succession sans préparation ?

Que se passe-t-il en termes de succession quand vous n'avez pas pris vos dispositions ? Quels dispositifs sont prévus par la loi ? Cela dépendra principalement de votre...

3 mars 2025

Transition écologique et épargne : un produit taillé sur mesure pour les jeunes

Vous souhaitez aider vos enfants à investir dans la transition écologique tout en leur permettant de constituer une épargne : c’est désormais possible...

3 mars 2025

Dépendance : mieux appréhender les coûts et les solutions

Selon l’Insee, la France devrait compter, en 2050, 1,8 million de seniors dépendants de plus qu’en 2005. Pourtant, les coûts inhérents à la perte...

2 mars 2025

Mariage ou PACS : à ne pas mettre dans le même panier en cas de décès

Certains s’imaginent qu’être mariés ou pacsés, c’est du pareil au même... En cas de décès, c’est surtout le jour et la nuit !...

5 janvier 2025

Votre question du mois #17 : Comment et à quelle fréquence peut-on donner à ses enfants sans que ces dons ne soient imposables ?

5 minutes pour faire le point sur les différentes solutions pour donner à ses enfants en limitant les droits de donation avec Sonia Picard, Ingénieure Patrimoniale à la...

19 décembre 2024

Votre question du mois #16 : lors d’une succession, peut-on transmettre une assurance vie en tant que contenant et pas uniquement sa valeur en argent ?

5 minutes pour faire le point sur les subtilités de la transmission de l'assurance vie avec Cyrille Baconnier, Chargé d'affaires gestion privée à la Caisse d’Epargne...

Votre question du mois #15 : est-il plus judicieux de faire le partage de ses biens immobiliers avant ou après 60 ?

26 novembre 2024

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