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Tout ce qu’il faut savoir sur le bilan patrimonial

Avant tout grand projet dans sa vie ou simplement pour optimiser sa fiscalité il est important d’avoir le réflexe bilan patrimonial. Mais encore faut-il comprendre de quoi il s’agit, comment ça marche et surtout quels sont les bénéfices… La réponse en vidéo avec Sonia Picard, Ingénieure Patrimoniale à la Caisse d’Epargne Normandie.

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Que vous souhaitiez aider financièrement vos enfants, réduire votre charge fiscale, générer des revenus complémentaires pour votre future retraite ou encore préparer votre transmission, la première étape pour prendre les bonnes décisions consiste à effectuer un bilan patrimonial.
Votre conseiller vous posera un certain nombre de questions afin de mettre en parallèle votre patrimoine – mobilier comme immobilier – avec vos objectifs et votre situation. L’objectif final ? Déterminer, via cette analyse fine et sur-mesure, les optimisations financières, juridiques et fiscales qui pourraient être effectuées pour répondre à vos besoins.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre conseiller.

Avertissements : Lors de votre bilan patrimonial, votre conseiller pourra vous soumettre des recommandations d’enveloppes financières adaptées à votre profil et vos objectifs à court, moyen ou long terme. En revanche, le bilan patrimonial ne comprend pas de conseils d’arbitrage sur la composition de ces enveloppes financières, sur des produits et placements financiers précis.
Investir sur des supports financiers présente un risque de perte en capital.

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