transmission Archives - Page 2 sur 3 | Gestion privée

19 décembre 2024

Votre question du mois #16 : lors d’une succession, peut-on transmettre une assurance vie en tant que contenant et pas uniquement sa valeur en argent ?

5 minutes pour faire le point sur les subtilités de la transmission de l'assurance vie avec Cyrille Baconnier, Chargé d'affaires gestion privée à la Caisse d’Epargne...

22 mars 2022

Optimisez votre patrimoine grâce au contrat de capitalisation

Si vous avez souscrit un contrat de capitalisation, si on vous l’a donné ou encore si vous en avez hérité, alors vous avez entre les mains le moyen d’optimiser votre...

22 mars 2022

À quelles clauses dois-je porter attention lors d’une donation ?

Pour qu’une donation réponde à vos objectifs et s’effectue sans encombre, certaines questions doivent être évoquées. Le point dans cet article.

15 février 2024

Votre question du mois #12 : dois-je être marié pour bien transmettre à ma famille ?

Dans ce dernier épisode de la saison 2, Marion Gea, directrice des marchés professionnels et premium associée à la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin, revient sur...

9 août 2017

Trois pistes pour bien transmettre son patrimoine

Les Français aiment la pierre! Entre immobilier résidentiel et locatif, leur patrimoine est composé aujourd'hui à plus de 60 % d'immobilier. Vous avez peut-être,...

7 décembre 2023

L’héritage, ce révélateur des inégalités femmes-hommes

Nous sommes tous égaux devant la mort… mais pas devant les héritages. Malgré un principe d’égalité successorale entre enfants, les testaments...

9 août 2017

Location meublée et Pacte Dutreil : une (trop) belle opportunité ?

Le dispositif Dutreil permet une exonération partielle à hauteur de 75 % des droits de donation et de succession dus lors de la transmission d’entreprises. Pouvez-vous...

12 février 2024

Le prêt à usage (ex « commodat ») pour prêter gratuitement un bien

Le prêt à usage (anciennement appelé « commodat ») vient combler un vide juridique. Il consiste à prêter à une personne physique...

9 août 2017

La donation temporaire d’usufruit : une transmission gagnant/gagnant

Comment permettre à un enfant de bénéficier des revenus immobiliers, sans se dessaisir d’une partie de son patrimoine ? En effectuant une donation temporaire...

16 janvier 2024

Assurance vie : pourquoi démembrer la clause bénéficiaire ?

L’assurance vie est un outil de transmission de patrimoine incontournable. Et pour cause ! La transmission ne prend effet qu’à votre décès, vous laissant toute...

10 mars 2025

Comment s’organise votre succession sans préparation ?

Que se passe-t-il en termes de succession quand vous n'avez pas pris vos dispositions ? Quels dispositifs sont prévus par la loi ? Cela dépendra principalement de votre...

21 décembre 2015

Réussir sa transmission : l’importance du bilan patrimonial

Faire le point sur sa situation patrimoniale est une étape essentielle pour prendre les bonnes décisions et se projeter dans l’avenir. Le bilan patrimonial prend tout son sens...

20 décembre 2022

Votre question du mois #3 : je souhaite transmettre à mes enfants, quelle est la meilleure solution ?

Dans ce nouvel épisode, nous parlons transmission de votre patrimoine à vos proches.

7 décembre 2023

Comment bien transmettre votre patrimoine immobilier ?

Le replay du webinaire.

26 janvier 2021

La prévoyance, une affaire de famille

Qu’auraient vos proches pour vivre si vous décédiez ou deveniez invalide ? La question vaut d’être étudiée, posément. Et de constater que,...

21 décembre 2015

Bien estimer les droits de succession

Avec une fiscalité rendue moins favorable aux donations, il est essentiel d’anticiper le calcul des droits de succession lorsque l’on prépare sa transmission. Explications...

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