transmission Archives

18 septembre 2024

Enveloppes d’épargne financière : que se passe-t-il en cas de décès ?

Assurance vie, PEA, PER : lors du décès du titulaire, ces enveloppes se clôturent. Mais que se passe-t-il pour l’épargne, et quel impact fiscal selon...

12 septembre 2024

La SCI, un outil de transmission avantageux

Vous souhaitez anticiper la transmission de vos biens immobiliers à vos enfants. La Société Civile Immobilière (SCI) peut présenter de nombreux atouts pour...

12 septembre 2024

Don manuel, donation, donation-partage : du pareil au même ?

Plusieurs types de donations peuvent être utilisés pour transmettre de l’argent à vos enfants. Comment s’y retrouver ?

15 février 2024

Votre question du mois #12 : dois-je être marié pour bien transmettre à ma famille ?

Dans ce dernier épisode de la saison 2, Marion Gea, directrice des marchés professionnels et premium associée à la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin, revient sur...

12 février 2024

Le prêt à usage (ex « commodat ») pour prêter gratuitement un bien

Le prêt à usage (anciennement appelé « commodat ») vient combler un vide juridique. Il consiste à prêter à une personne physique...

24 janvier 2024

Votre question du mois #11 : comment soutenir financièrement mes parents ?

On pense souvent à aider financièrement ses enfants, mais comment s'y prendre lorsque ce sont les parents qui ont besoin de soutien ? La réponse dans ce nouvel...

17 janvier 2024

Pourquoi le PER peut (aussi) être un outil de transmission

Produit retraite par excellence, le plan d’épargne retraite (PER) individuel peut être utilisé pour transmettre les sommes qui y ont été...

17 janvier 2024

Prévoyance : la bonne stratégie pour protéger vos enfants

Selon que vous disposez ou non d’un patrimoine déjà constitué, différentes stratégies peuvent être mises en œuvre pour protéger vos enfants...

16 janvier 2024

Assurance vie : pourquoi démembrer la clause bénéficiaire ?

L’assurance vie est un outil de transmission de patrimoine incontournable. Et pour cause ! La transmission ne prend effet qu’à votre décès, vous laissant toute...

7 décembre 2023

L’héritage, ce révélateur des inégalités femmes-hommes

Nous sommes tous égaux devant la mort… mais pas devant les héritages. Malgré un principe d’égalité successorale entre enfants, les testaments...

7 décembre 2023

Comment bien transmettre votre patrimoine immobilier ?

Le replay du webinaire.

16 octobre 2023

Infographie : le bon distinguo entre héritiers et bénéficiaires

Une infographie pour faire la différence entre les statuts de bénéficiaire et d'héritier, deux mots que l'on a tendance à confondre... à tort. Explications.

20 décembre 2022

Votre question du mois #3 : je souhaite transmettre à mes enfants, quelle est la meilleure solution ?

Dans ce nouvel épisode, nous parlons transmission de votre patrimoine à vos proches.

23 mars 2022

Comment s’organise votre succession sans préparation ?

Que se passe-t-il en termes de succession quand vous n'avez pas pris vos dispositions ? Quels dispositifs sont prévus par la loi ? Cela dépendra principalement de votre...

22 mars 2022

Quand et comment préparer ma succession ?

Arrivé à un certain âge, il est normal que se pose la question de la succession. Mais quand et comment s’y prendre pour commencer à donner à ses proches tout...

22 mars 2022

À quelles clauses dois-je porter attention lors d’une donation ?

Pour qu’une donation réponde à vos objectifs et s’effectue sans encombre, certaines questions doivent être évoquées. Le point dans cet article.

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